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2021年初伴随着美国财政刺激接连落地、海外疫情向好，从大宗商品到股市都经历了一场流动性与复苏共振的狂欢。虽然春节后受流动性收敛预期前置的扰动，股市整体回撤明显，但受益于经济复苏的顺周期类别依然明显跑赢市场。截至2021.3.31，今年以来顺周期指数累计收益+3.83%，而万得全A累计收益-3.25%。 在2020年4季度策略中，我们就提出从逆周期成长股转战顺周期成长股。2021年度策略《经济新周期 盈利长拐点》中，我们判断中国供给经过10年彻底出清，叠加全球经济复苏，供需缺口将驱动企业盈利加

盘面上，午后养鸡概念异动明显，晓鸣股份、华英农业、湘佳股份、民和股份、益客食品等携手上攻。算力概念也震荡走高，高新发展、中科曙光、寒武纪、海光信息、软通动力等亦表现积极。游戏股也震荡走强，惠程科技、浙数文化、天舟文化、大晟文化等表现积极。光伏、储能也震荡走高什么是配资股票，禾迈股份、昱能科技、中旗新材、科士达等涨幅居前。与此同时，半导体、交运设备、电子元件、软件开发、教育等亦表现积极。相反，贵金属、房地产服务、房地产开发、有色、化肥、采掘等表现低迷。整体看板块呈现涨跌互现格局，但上涨板块数量超

智通财经APP获悉，海通证券发布研报称，消费电子行业进入成熟期后逐步兼具周期和成长属性，体现在其存量市场需求随全球经济周期波动、增量成长空间取决于技术突破式创新。回顾A股消费电子板块，系统性行情开启往往伴随着多项基本面指标回暖，其中有主题催化的细分板块超额收益更优。后续消费电子存在两大主要关注点：AI赋能新产品对消费电子需求有多大拉动、全球宏观趋势是否企稳回升。 消费电子产业发展回顾：逐渐兼具周期成长。主流产品需求逐渐依赖宏观环境波动，使得消费电子带有一定周期属性。在消费电子领域中，智能手机和

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